Η METLEN ΑΕ, μια εταιρεία με ιστορία 116 ετών, με πολύπλευρη δραστηριότητα και ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, επιδιώκει την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς θα υποστηρίξει περαιτέρω τη διεθνή αναπτυξιακή στρατηγική της. Σε συνέχεια της στρατηγικής ανασκόπησης τον Απρίλιο του 2024, επιλέχθηκε το LSE ως βασική αγορά με μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα και αυξημένες δυνατότητες επενδυτικών επιλογών. Η διαδικασία ξεκίνησε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2024 με την υποβολή του προσχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου στην Financial Conduct Authority (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι πρωταρχικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι οι ακόλουθοι:
Μέσω της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών (“SEO”) επιδιώκεται η παράλληλη εισαγωγή (dual listing) στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου (LSE) και της Αθήνας (“ΑΤΗΕΧ”), καθώς και να καταστεί η METLEN PLC, η οποία είναι μία νεοσύστατη αγγλική εταιρεία, η άμεση μητρική της METLEN ΑΕ, η οποία είναι η υφιστάμενη μητρική εταιρεία του ομίλου METLEN
Η σύσταση εταιρείας PLC στο Ηνωμένο Βασίλειο θα επιτρέψει στη METLEN να αξιοποιήσει τα οφέλη που σχετίζονται με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ένταξής της σε χρηματιστηριακούς δείκτες, διατηρώντας ταυτόχρονα τη λειτουργική της βάση στην Ελλάδα και τη δευτερογενή διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.metlengroup.com.
Επιπροσθέτως, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα ή την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της επιλογής σας προκειμένου να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δηλώσετε την επιλογή σας.
Bάσει του Νόμου περί Εταιρειών και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και Ουαλίας, ο Προσφέρων / Offeror συστάθηκε και καταχωρίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "METLEN Energy & Metals Limited" και αριθμό μητρώου 15944520.
Στις 20 Μαΐου 2025, ο Προσφέρων / Offeror επανακαταχωρίστηκε ως δημόσια εταιρεία και μετέβαλε την επωνυμία του σε METLEN Energy & Metals PLC.
Η καταχωρισμένη έδρα του βρίσκεται στον 19ο όροφο της 51 Lime Street, στο Λονδίνο, (TK: EC3M 7DQ), ενώ η διοίκησή του εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 166Α και Σοφοκλέους, Μαρούσι, 15126, Ελλάδα.
Μία νέα κοινή μετοχή ονομαστικής αξίας της METLEN PLC σε ευρώ για κάθε υφιστάμενη μετοχή της METLEN ΑΕ. Υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων, οι κοινές μετοχές της METLEN PLC θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).
Όλοι οι μέτοχοι, τηρουμένων των εκάστοτε τοπικών νόμων και κανονισμών. Οι μέτοχοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, ώστε να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.
Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην τράπεζα ή σε άλλη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την οποία συνεργάζεστε ώστε να αποδεχθείτε τη Δημόσια Πρόταση και ανταλλάξετε τις μετοχές σας με μετοχές της METLEN PLC.
Εάν δεν ληφθεί καμία ενέργεια και επιτευχθεί το όριο αποδοχής 90% της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, οι κάτοχοι Υφιστάμενων Μετοχών που δεν αποκτήθηκαν μέσω της Δημόσιας Πρότασης θα δικαιούνται, κατά την επιλογή τους, είτε να ανταλλάξουν τις Υφιστάμενες Μετοχές τους με κοινές μετοχές της Εταιρείας είτε να τις πωλήσουν λαμβάνοντας εναλλακτικά Χρηματικό Αντίτιμο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Διαδικασίας Sell-out, οποιαδήποτε στιγμή εντός τριών ημερολογιακών μηνών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Επιπλέον, η Εταιρεία θα δικαιούται να εκκινήσει διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς όλων των Υφιστάμενων Μετοχών που κατέχουν οι εναπομείναντες μέτοχοι μειοψηφίας, εντός τριών ημερολογιακών μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze-out).
Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX), υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Οι μέτοχοι θα μπορούν να επιλέξουν πού θα τηρούνται οι μετοχές τους στο ελληνικό Σύστημα Άυλων Τίτλων (για διαπραγμάτευση στην Αθήνα) ή στο σύστημα CREST (για διαπραγμάτευση στο Λονδίνο).
Ναι. Οι Κοινές Μετοχές θα διαπραγματεύονται σε ευρώ τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει 4 εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου 2025.
Υπό την προϋπόθεση επίτευξης του ελάχιστου ορίου αποδοχής 90% στη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η METLEN PLC (ο “Προσφέρων” / “Offeror”) θα υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έναρξη της διαδικασίας δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των μετοχών που δεν προσφέρθηκαν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας squeeze-out, θα εκκινήσει και η διαδικασία διαγραφής της METLEN ΑΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι μέτοχοι που δεν αποδέχτηκαν την Δημόσια Πρόταση θα έχουν την επιλογή να λάβουν μία μετοχή της METLEN PLC για κάθε μετοχή της METLEN ΑΕ που κατέχουν κατά την περίοδο του squeeze-out, ή χρηματικό αντάλλαγμα, το οποίο βασίζεται στη μέση σταθμισμένη τιμή συναλλαγών εξαμήνου (“VWAP”) της μετοχής της METLEN ΑΕ κατά την έναρξη της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, €39,62 ανά μετοχή, Οι μέτοχοι που θα επιλέξουν την καταβολή μετρητών κατά τη διαδικασία του squeeze-out θα υπόκεινται σε φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών ύψους 0.10% επί της αξίας μεταβίβασης.
Το CREST αποτελεί το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων για το Ηνωμένο Βασίλειο και λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων. O Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να διαθέτει μέσω θεματοφύλακα λογαριασμό CREST και να ενημερώσει το μέλος του συστήματος CREST πριν την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μέτοχος θα λάβει τις μετοχές του Προσφέροντος/Offeror σε έγχαρτη μορφή. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν σωστά και έγκαιρα.
Περί τις 4 Αυγούστου 2025.
Ναι, οι μέτοχοι που επιθυμούν να αλλάξουν το αποθετήριο στο οποίο διατηρούν τις μετοχές της METLEN PLC (από το ATHEXCSD στο CREST ή αντίστροφα), μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Συνιστάται να απευθυνθείτε στους επαγγελματίες συμβούλους σας για τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις, τέλη χαρτοσήμου ή άλλες μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν.
Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Η METLEN PLC θα αναλάβει την καταβολή του τέλους 0,08% υπέρ του ATHEXSD για τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση. Οι μέτοχοι που θα λάβουν μετοχές (μέσω CREST ή ΑΤΗΕCSD /ΕΛ.Κ.Α.Τ.) δεν θα επιβαρυνθούν με τον αντίστοιχο φόρο συναλλαγών.
Ο εν λόγω φόρος, ωστόσο, θα επιβληθεί στους μετόχους που δε θα αποδεχτούν την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και θα επιλέξουν την καταβολή μετρητών στο πλαίσιο της διαδικασίας squeeze out.
Οι κύριοι μέτοχοι θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υπό τους ίδιους όρους με όλους τους υπόλοιπους μετόχους.
Η μερισματική πολιτική της METLEN PLC θα καθορίζεται σε ετήσια βάση βάσει διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, των ταμειακών ροών, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των καταβολών μερισμάτων σε μετρητά από τις θυγατρικές προς την Εταιρεία, του σταδίου ανάπτυξης της Εταιρείας, των επιχειρηματικών προοπτικών, των νομοθετικών, κανονιστικών και συμβατικών περιορισμών στη διανομή και καταβολή μερισμάτων, καθώς και άλλων παραγόντων που το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να θεωρήσει σημαντικούς. Τα μερίσματα ή άλλες καταβολές μετρητών αναμένεται γενικά να καταβάλλονται σε ευρώ, ωστόσο οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να λαμβάνουν τα μερίσματα ή άλλες χρηματικές καταβολές σε στερλίνες. Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τα μερίσματα τα οποία καταβάλλονται σε Έλληνες φορολογούμενους δεν αναμένεται να μεταβληθεί.
Όχι. Η ετήσια διανομή μερίσματος για το 2024, η οποία προτάθηκε και εγκρίθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της METLEN ΑΕ στις 3 Ιουνίου 2025, θα καταβληθεί στους μετόχους όπως έχει προγραμματιστεί. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα ορίσει τις ημερομηνίες προσδιορισμού των δικαιούχων και καταβολής του μερίσματος.
Η παρούσα συναλλαγή αφορά αποκλειστικά την επανεισαγωγή της εταιρείας και δεν συνεπάγεται μείωση του ποσοστού συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.
Ναι, μέχρις ότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίσει την ημερομηνία διακοπής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας squeeze-out.
Τα όποια σχετικά έξοδα θα καλυφθούν από τη METLEN PLC μέσω δανειακής σύμβασης με τη Citi και τη Morgan Stanley. Μόλις η METLEN PLC καταστεί μητρική εταιρεία της METLEN ΑΕ το χρέος θα ενοποιηθεί στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.
Οι δραστηριότητες, η στρατηγική και οι τριμηνιαίες αναφορές θα παραμείνουν αμετάβλητες.
Υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ανταλλαγής μετοχών είναι άνω του 90% και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας squeeze out, η METLEN ΑΕ θα έχει ως μοναδικό μέτοχο τη METLEN PLC. Εφόσον το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης φτάσει το 100%, η μετοχική σύνθεση της METLEN ΑΕ θα αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο της METLEN PLC.
Όχι, όλες οι λειτουργικές δραστηριότητες θα παραμείνουν ως έχουν, στην Αθήνα.
Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με την υφιστάμενη πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, θα δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους της METLEN AE να ασκούν πλήρως τα μετοχικά δικαιώματά τους ως κάτοχοι μετοχών METLEN PLC.
